同濟堂:公開發行公司債券預案

時間:2020年03月06日 21:50:45 中財網
原標題:同濟堂:關于公開發行公司債券預案的公告


證券代碼:600090 證券簡稱:同濟堂 公告編號:2020-011

新疆同濟堂健康產業股份有限公司
關于公開發行公司債券預案的公告



本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。


一、關于新疆同濟堂健康產業股份有限公司符合公開發行公司債券條件的
說明

根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》和《公司債券發
行與交易管理辦法》等有關法律、法規和規范性文件的規定,經認真對照公開發
公司債券的資格和條件,并結合實際經營情況,新疆同濟堂健康產業股份有限
公司(以下簡稱“上市公司”、“公司”)符合面向合格投資者公開發行公司債
的相關政策和規定,具備向《公司債券發行與交易管理辦法》規定的合格投資者
公開發行公司債券的資格和條件。


二、本次發行的基本情況

1、發行規模

本次公司債券發行規模不超過人民幣10億元(含10億元),具體發行規模
提請公司股東大會授權公司董事會根據公司資金需求情況和發行時市場情況,在
上述范圍內確定。


2、票面金額和發行價格

本次公司債券票面金額為100元/張,按面值平價發行。


3、債券品種及期限

本次公司債券期限不超過3年(含3年)。可為單一期限品種或多種期限品
種的組合。本次發行的公司債券具體期限及品種構成提請公司股東大會授權公司
董事會按照相關規定并根據公司資金需求情況和發行時市場情況確定。


4、債券利率或其確定方式


本次公司債券票面利率由發行人和主承銷商通過面向網下合格投資者詢價,
按照國家相關規定協商確定。


5、還本付息方式

本次公司債券采用單利按年計息,不計復利。在本期債券的計息期限內,每
年付息一次,到期一次還本,最后一期利息隨本金的兌付一起支付。如遇法定節
假日或休息日,則順延至其后的第1個交易日。


6、發行對象及方式

本次公司債券面向在中國證券登記公司上海分公司開立合格證券賬戶且符
合《公司債券發行與交易管理辦法》及《投資者適當性管理辦法》規定的合格機
構投資者公開發行,采取網下面向合格投資者詢價配售的方式,由主承銷商根據
詢價情況進行債券配售。具體發行安排將根據相關規定進行。


7、向公司股東配售的安排

本次公司債券不向公司股東配售。


8、債券擔保:本次債券發行無擔保。


9、發行人的資信狀況和償債保障措施

公司最近三年資信情況良好。為了充分、有效地維護債券持有人的利益,公
司為本次債券的按時、足額償付制定了一系列工作計劃,包括制定《債券持有人
會議規則》、充分發揮債券受托管理人的作用、設立專門的償付工作小組、嚴格
履行信息披露義務和公司承諾等,努力形成一套確保債券安全付息、兌付的保障
措施。


(1)制定《債券持有人會議規則》

已按照《公司債券發行與交易管理辦法》的規定制定了《債券持有人會議規
則》,約定了本期債券持有人通過債券持有人會議行使權利的范圍、程序和其他
重要事項,為保障本期債券本息及時足額償付做出了合理的制度安排。


(2)充分發揮債券受托管理人的作用


已按照《公司債券發行與交易管理辦法》的規定聘請了債券受托管理人,并
簽訂了《債券受托管理協議》,由債券受托管理人代表債券持有人對發行人的相
關情況進行監督,并在債券本息無法按時償付時,代表債券持有人采取一切必要
及可行的措施,保護債券持有人的正當利益。


發行人將嚴格按照《債券受托管理協議》的規定,配合債券受托管理人履行
職責,定期向債券受托管理人提供相關財務資料,并在可能出現債券違約時及時
通知債券受托管理人,便于債券受托管理人及時依據《債券受托管理協議》采取
必要的措施。


(3)設立專門的償付工作小組

發行人將在每年的財務預算中落實安排本次債券本息的兌付資金,保證本息
的如期償付,保證債券持有人的利益。發行人將組成償付工作小組,負責利息和
本金的償付及與之相關的工作。


(4)嚴格的信息披露

發行人將遵循真實、準確、完整、及時的信息披露原則,按《債券受托管理
協議》及中國證監會的有關規定進行重大事項信息披露,使發行人償債能力、募
集資金使用等情況受到債券持有人和債券受托管理人的監督,防范償債風險。


10、承銷方式:

本期債券由主承銷商負責組建承銷團,以余額包銷的方式承銷。


11、募集資金用途

本次公司債券的募集資金扣除發行費用后,將用于償還發行人有息債務及/
或補充公司與防控新型冠狀病毒肺炎醫藥物資供應相關的流動資金及適用的法
律法規允許的其他用途。具體用途及金額提請股東大會授權董事會,并同意董事
會授權公司根據公司實際需求情況確定。


12、上市交易

本次公司債券發行結束后將盡快向上海證券交易所提出關于本次發行人債
券上市交易的申請。經監管部門批準,本次公司債券亦可在適用法律允許的其他


交易場所上市交易。


13、股東大會決議的有效期

本次公開發行公司債券的決議自公司股東大會審議通過之日起24個月內有
效。


14、為保證合法、高效地完成本次公開發行公司債券工作,依照《中華人民
共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及《公司債券發行與交易管理辦法》
等有關法律、法規及《公司章程》的有關規定,公司董事會提請股東大會授權董
事會全權辦理本次公開發行公司債券的全部事宜,具體包括但不限于:

(1)依據國家法律、法規及證券監管部門的有關規定和公司股東大會決議,
根據公司和市場的實際情況,確定公司債券的具體發行方案,以及修訂、調整債
券發行的具體條款,包括但不限于具體發行規模、債券期限及品種、債券利率或
其確定方式、發行時機、發行期數與各期發行規模、是否設置回售或贖回條款、
擔保具體事宜、信用評級安排、具體申購辦法、還本付息、募集資金用途、償債
保障和交易流通安排、確定承銷安排等與發行條款有關的一切事宜;

(2)聘請相關中介機構、債券受托管理人;

(3)為公司債券的發行設立專項賬戶;

(4)負責具體實施和執行公司債券的發行及上市、轉讓相關事宜;

(5)如國家法律法規或監管部門的相關政策或市場條件發生變化,除根據
有關法律法規及公司章程規定必須由股東大會重新決議的事項外,可依據有關法
律法規和公司章程的規定、監管部門的意見(如有)對公司債券發行的具體方案
等相關事項作適當調整或根據實際情況決定是否繼續開展公司債券發行的相關
工作;

(6)本授權的期限自公司股東大會批準本次公開發行公司債券的議案之日
起至本次被授權事項辦理完畢之日止。


在上述授權獲得股東大會批準的前提下,同意公司董事會授權董事長作為董
事會授權人具體辦理本次發行公司債券相關事宜。





三、發行人簡要財務會計信息

1、最近三年及一期財務會計資料

(1)合并財務報表

合并資產負債表

單位:萬元

項目

2016年末

2017年末

2018年末

2019年9月末

貨幣資金

128,791.83

129,024.10

40,887.26

133,343.27

應收票據

4,393.24

5,725.55

4,247.52

3,564.54

應收賬款

219,826.21

235,079.68

359,286.48

343,172.36

預付款項

17,127.86

23,399.64

52,468.90

65,054.00

其他應收款

36,685.90

45,237.04

82,316.80

67,981.21

存貨

47,364.50

48,725.11

61,790.13

64,426.52

其他流動資產

50,123.68

1,117.29

2,663.64

2,576.67

流動資產合計

504,313.23

488,308.42

603,660.74

680,118.58

可供出售金融資產

532.00

581.00

874.59



其他非流動金融資產







615.70

長期股權投資

225.60

178.82

177.92

177.92

投資性房地產

11,100.24

11,415.95

10,994.95

10,675.75

固定資產

105,675.13

117,408.78

113,173.81

110,494.18

在建工程

47,249.61

39,803.04

78,810.03

97,155.85

無形資產

44,628.84

48,041.68

46,743.47

45,680.15

商譽

16.86

16.86

5,493.56

5,493.56

長期待攤費用

346.58

213.40

125.09

127.71

遞延所得稅資產

1,016.45

1,050.52

1,808.57

2,292.43

其他非流動資產

11,858.66

12,642.28

10,136.70

8,630.51

非流動資產合計

222,649.96

231,352.32

268,338.70

281,343.76

資產總計

726,963.19

719,660.73

871,999.44

961,462.34

短期借款

37,082.12

28,760.00

58,810.00

70,331.20

應付票據

8,374.37

1,997.25

1,389.21

15,445.60

應付賬款

30,203.90

27,286.29

55,441.22

59,299.30

預收款項

2,312.68

6,922.50

5,206.77

6,067.42

應付職工薪酬

1,141.15

857.31

1,000.15

1,041.89

應交稅費

19,593.92

11,850.36

12,922.53

11,566.35

其他應付款

23,055.52

26,297.42

61,214.74

77,233.95

流動負債合計

121,763.65

103,971.12

195,984.61

240,985.70




項目

2016年末

2017年末

2018年末

2019年9月末

應付債券





41,815.09

41,874.53

長期應付款

30.00

30.00

30.00

30.00

長期應付職工薪酬

440.72

326.90

319.68

301.16

遞延所得稅負債

2,086.58

2,019.11

2,048.58

1,998.42

遞延收益-非流動負債

12.74

11.31

9.88

8.81

其他非流動負債

10,000.00

10,000.00





非流動負債合計

12,570.04

12,387.33

44,223.23

44,212.92

負債合計

134,333.70

116,358.45

240,207.84

285,198.62

實收資本(或股本)

59,414.62

59,414.62

59,414.62

59,414.62

資本公積金

276,002.96

258,966.12

258,966.12

258,966.12

減:庫存股







99.19

其它綜合收益

12.40

7.70

-0.95

-0.95

盈余公積金

16,289.98

20,240.71

24,170.50

24,170.50

未分配利潤

196,111.46

243,658.56

263,823.52

304,723.78

歸屬于母公司所有者權
益合計

547,831.42

582,287.71

606,373.81

647,174.88

所有者權益合計

592,629.50

603,302.28

631,791.60

676,263.72

負債和所有者權益總計

726,963.19

719,660.73

871,999.44

961,462.34







合并利潤表

單位:萬元

項目

2016年度

2017年度

2018年度

2019年1-9月

營業總收入

899,656.84

985,534.65

1,084,154.17

816,066.30

營業總成本

824,809.73

905,987.92

1,005,467.66

754,271.26

營業成本

775,509.43

836,828.13

941,813.13

713,103.25

稅金及附加

3,346.01

4,420.05

3,953.97

2,463.89

銷售費用

31,188.05

49,353.49

36,098.01

21,810.20

管理費用

11,335.36

13,173.90

13,858.26

10,604.19

財務費用

1,688.84

1,433.76

3,919.15

6,289.73

加:其他收益



25.43

10.33

1.07

投資凈收益

223.66

278.40

36.67

1,026.83

資產減值損失

1,742.03

778.59

5,825.13



信用減值損失







-2,162.65

資產處置收益



-37.88

0.11

2.74

營業利潤

75,070.77

79,812.67

78,733.63

60,663.03

加:營業外收入

313.47

261.98

167.02

55.64




項目

2016年度

2017年度

2018年度

2019年1-9月

減:營業外支出

140.68

74.80

281.39

197.85

利潤總額

75,243.55

79,999.85

78,619.26

60,520.82

減:所得稅

20,117.11

21,898.48

22,157.45

16,445.43

凈利潤

55,126.44

58,101.37

56,461.81

44,075.39

歸屬于母公司所有者的
凈利潤

47,278.37

51,497.83

52,888.01

40,900.26





合并現金流量表

單位:萬元

項目

2016年度

2017年度

2018年度

2019年1-9月

經營活動產生的現金流量:









銷售商品、提供勞務收到的現金

974,553.05

1,069,993.78

1,080,209.63

890,707.10

收到的稅費返還



1.90

76.61

354.61

收到其他與經營活動有關的現


29,852.12

17,276.47

36,152.71

66,794.33

經營活動現金流入小計

1,004,405.17

1,087,272.16

1,116,438.95

957,856.05

購買商品、接受勞務支付的現金

872,274.72

923,817.31

1,027,070.19

780,144.38

支付給職工以及為職工支付的
現金

7,249.74

7,753.09

6,915.32

5,797.95

支付的各項稅費

45,705.97

58,562.11

47,931.50

32,049.82

支付其他與經營活動有關的現


63,153.89

76,522.49

105,602.45

56,234.65

經營活動現金流出小計

988,384.32

1,066,655.00

1,187,519.45

874,226.80

經營活動產生的現金流量凈額

16,020.85

20,617.15

-71,080.50

83,629.25

投資活動產生的現金流量:









收回投資收到的現金

164,305.00

92,929.00

6,419.92

4,740.97

取得投資收益收到的現金

223.39

290.18

37.56

1.68

處置固定資產、無形資產和其他
長期資產收回的現金凈額

98.70

3.33

3.47

14.54

收到其他與投資活動有關的現


216,345.27



40,000.00



投資活動現金流入小計

380,972.36

93,222.51

46,460.96

4,757.20

購建固定資產、無形資產和其他
長期資產支付的現金

8,389.09

7,007.70

40,227.63

10,446.07

投資支付的現金

289,148.38

43,443.00

8,444.62

3,900.60

取得子公司及其他營業單位支
付的現金凈額





3,636.07



支付其他與投資活動有關的現


900.00



40,208.47






項目

2016年度

2017年度

2018年度

2019年1-9月

投資活動現金流出小計

298,437.47

50,450.70

92,516.80

14,346.67

投資活動產生的現金流量凈額

82,534.89

42,771.81

-46,055.84

-9,589.47

籌資活動產生的現金流量:









吸收投資收到的現金

100.00



450.00



取得借款收到的現金

56,883.02

31,555.00

59,680.00

40,483.00

收到其他與籌資活動有關的現


3,681.06

12,548.20

8,155.91

11,331.99

發行債券收到的現金





41,748.00



籌資活動現金流入小計

60,664.08

44,103.20

110,033.91

51,814.99

償還債務支付的現金

52,101.90

39,877.12

40,465.00

28,061.80

分配股利、利潤或償付利息支付
的現金

2,420.46

2,923.86

31,209.12

7,444.67

支付其他與籌資活動有關的現


2,562.14

57,515.52

9,281.97

7,313.97

籌資活動現金流出小計

57,084.51

100,316.49

80,956.08

42,820.44

籌資活動產生的現金流量凈額

3,579.57

-56,213.30

29,077.83

8,994.55

現金及現金等價物凈增加額

102,135.31

7,175.67

-88,058.51

83,034.32

期初現金及現金等價物余額

18,416.88

120,552.19

127,727.86

39,669.34

期末現金及現金等價物余額

120,552.19

127,727.86

39,669.34

122,703.66





(2)母公司財務報表

母公司資產負債表

單位:萬元

項目

2016年末

2017年末

2018年末

2019年9月末

貨幣資金

5,833.90

23,708.51

1,764.28

492.87

應收賬款

2.04

2.29

1.58

1.50

預付款項

163.62

54.69

50.15

44.61

其他應收款

21,040.79

32,371.13

12,067.91

13,062.32

其他流動資產

29,197.32

252.74

155.34

196.08

流動資產合計

56,237.66

56,389.36

14,039.26

13,797.39

可供出售金融資產

500.00

500.00

500.00



其他非流動金融資產







500.00

長期股權投資

715,040.43

715,040.43

775,040.43

775,040.43

投資性房地產

4,390.44

4,255.83

4,121.21

4,020.25

固定資產

29.31

42.40

46.36

39.65

無形資產

68.09

64.47

54.75

41.71

長期待攤費用

115.40

109.33

107.85

103.43




項目

2016年末

2017年末

2018年末

2019年9月末

非流動資產合計

720,143.67

720,012.46

779,870.61

779,745.47

資產總計

776,381.34

776,401.82

793,909.87

793,542.86

短期借款







2,000.00

預收款項

50.17

6.65

1.89

0.22

應付職工薪酬

294.11

222.38

224.12

190.19

應交稅費

5,696.83

3.65

8.74

21.97

其他應付款

422.92

5,998.38

9,659.73

8,859.68

流動負債合計

6,464.02

6,231.05

9,894.47

11,072.05

長期應付款

30.00

30.00

30.00

30.00

長期應付職工薪酬

342.30

283.53

271.59

251.94

非流動負債合計

372.30

313.53

301.59

281.94

負債合計

6,836.32

6,544.58

10,196.06

11,354.00

實收資本(或股本)

143,966.29

143,966.29

143,966.29

143,966.29

資本公積金

630,848.17

630,848.17

630,848.17

630,848.17

減:庫存股







99.19

其它綜合收益

-125.00

-132.80

-141.50

-141.50

盈余公積金

2,602.46

2,602.46

6,831.16

6,831.16

未分配利潤

-7,746.92

-7,426.89

2,209.68

783.93

歸屬于母公司所有者權
益合計

769,545.01

769,857.24

783,713.81

782,188.87

所有者權益合計

769,545.01

769,857.24

783,713.81

782,188.87

負債和所有者權益總計

776,381.34

776,401.82

793,909.87

793,542.86





母公司利潤表

單位:萬元

項目

2016年度

2017年度

2018年度

2019年1-9月

營業收入

454.93

208.18

62.05

13.54

營業成本

139.23

141.51

141.51

106.13

稅金及附加

432.63

65.94

65.83

48.71

銷售費用









管理費用

4,276.15

2,212.24

1,750.45

1,259.92

財務費用

-1,633.41

-1,246.02

-1,572.93

29.12

投資凈收益

45,047.97

200.22

43,010.00



資產減值損失

8.88

13.59

28.66



信用減值損失







4.59

營業利潤

42,279.41

-778.87

42,658.53

-1,425.75

加:營業外收入

1.27

186.30








項目

2016年度

2017年度

2018年度

2019年1-9月

減:營業外支出

16.13

16.11





利潤總額

42,264.55

-608.68

42,658.53

-1,425.75

減:所得稅

9,700.82

-928.70





凈利潤

32,563.73

320.03

42,658.53

-1,425.75





母公司現金流量表

單位:萬元

項目

2016年度

2017年度

2018年度

2019年1-9


經營活動產生的現金流量:









銷售商品、提供勞務收到的現金

427.02







收到其他與經營活動有關的現


41,295.05

6,835.44

53,559.29

47,881.85

經營活動現金流入小計

41,722.07

6,835.44

53,559.29

47,881.85

購買商品、接受勞務支付的現金

3.89







支付給職工以及為職工支付的
現金

741.45

482.43

324.85

317.71

支付的各項稅費

4,935.20

4,862.11

102.96

370.43

支付其他與經營活動有關的現


52,078.51

12,792.81

29,301.44

50,309.16

經營活動現金流出小計

57,759.04

18,137.35

29,729.25

50,997.30

經營活動產生的現金流量凈額

-16,036.97

-11,301.90

23,830.04

-3,115.45

投資活動產生的現金流量:









收回投資收到的現金

55,928.38

58,000.00





取得投資收益收到的現金

15.00

200.22

43,010.00



處置固定資產、無形資產和其他
長期資產收回的現金凈額

14.60







投資活動現金流入小計

55,957.98

58,200.22

43,010.00



購建固定資產、無形資產和其他
長期資產支付的現金

199.78

23.70

29.14

3.70

投資支付的現金

193,078.38

29,000.00

60,000.00



支付其他與投資活動有關的現


900.00







投資活動現金流出小計

194,178.16

29,023.70

60,029.14

3.70

投資活動產生的現金流量凈額

-138,220.18

29,176.52

-17,019.14

-3.70

籌資活動產生的現金流量:









吸收投資收到的現金

156,040.00







取得借款收到的現金







2,000.00

籌資活動現金流入小計

156,040.00





2,000.00




項目

2016年度

2017年度

2018年度

2019年1-9


分配股利、利潤或償付利息支付
的現金





28,755.13

53.07

支付其他與籌資活動有關的現


595.72





99.19

籌資活動現金流出小計

595.72



28,755.13

152.26

籌資活動產生的現金流量凈額

155,444.28



-28,755.13

1,847.74

現金及現金等價物凈增加額

1,187.13

17,874.61

-21,944.23

-1,271.41

期初現金及現金等價物余額

4,646.76

5,833.90

23,708.51

1,764.28

期末現金及現金等價物余額

5,833.90

23,708.51

1,764.28

492.87





2、合并報表范圍變動情況

(1)2016年合并報表范圍變化情況

①新納入合并財務報表范圍的主體

控股子公司或孫公司名稱

注冊資本

(萬元)

取得成本

持股比例

變動原因

同濟堂醫藥有限公司

50,000

不適用

100.00%

反向收購

溫州同健泓也股權投資基金合伙
企業(有限合伙)

150,100

不適用

98.90%

發起設立



②不再納入合并財務報表范圍的主體

無。




(2)2017年合并報表范圍變化情況

①新納入合并財務報表范圍的主體

控股子公司或孫公司名稱

注冊資本

(萬元)

取得成本

持股比例

變動原因

新疆同濟堂絲路醫藥有限公司

1,000

不適用

100.00%

發起設立

上海睿滴商業經營管理有限公司

500

不適用

51.00%

發起設立



②不再納入合并財務報表范圍的主體

控股子公司或孫公司名稱

股權處置價款

股權處置比例

變動原因

湖北康利來藥業有限公司

不適用

不適用

不再控制






(3)2018年合并報表范圍變化情況

①新納入合并財務報表范圍的主體

控股子公司或孫公司名稱

注冊資本

(萬元)

取得成本

持股比例

變動原因

河北龍海新藥經營有限公司

1,000.00

6,624.00

55.00%

貨幣收購

廣東坤和藥業有限公司

1,000.00

581.52

100.00%

貨幣收購



②不再納入合并財務報表范圍的主體

控股子公司或孫公司名稱

股權處置價款

股權處置比例

變動原因

監利縣華龍藥業有限公司

不適用

不適用

不再控制





(4)2019年1-9月合并報表范圍變化情況

①新納入合并財務報表范圍的主體

無。


②不再納入合并財務報表范圍的主體

控股子公司或孫公司名稱

股權處置價款

股權處置比例

變動原因

湖北宏昌醫藥有限公司

120

40%

股權轉讓

上海睿滴商業經營管理有限公司

不適用

不適用

注銷登記

深圳瑞帝商業保理有限公司

不適用

不適用

注銷登記





3、最近三年及一期的主要財務指標

項目

2016年度

2017年度

2018年度

2019年1-9月

流動比率(倍)

4.14

4.7

3.08

2.82

速動比率(倍)

3.75

4.23

2.76

2.55

資產負債率(%)

18.48

16.17

27.55

29.66

應收賬款周轉率(次/年)

8.17

4.33

3.65

2.32

存貨周轉率(次/年)

23.36

17.42

17.04

11.3



注1:指標未作年化處理;

注2:2019年1-9月財務數據未經審計;

注3:上述財務指標計算公式如下:

(1)流動比率=流動資產/流動負債

(2)速動比率=(流動資產-存貨)/流動負債


(3)資產負債率=負債總額/資產總額

(4)應收賬款周轉率=營業收入/應收賬款平均余額

(5)存貨周轉率=營業成本/存貨平均余額

4、公司最近三年及一期簡明財務分析

(1)資產結構分析


公司主要資產科目構成情況



單位:萬元

項目

2016年末

2017年末

2018年末

2019年9月末

金額

占比

金額

占比

金額

占比

金額

占比

貨幣資金

128,791.83

17.72%

129,024.10

17.93%

40,887.26

4.69%

133,343.27

13.87%

應收票據

4,393.24

0.60%

5,725.55

0.80%

4,247.52

0.49%

3,564.54

0.37%

應收賬款

219,826.21

30.24%

235,079.68

32.67%

359,286.48

41.20%

343,172.36

35.69%

預付款項

17,127.86

2.36%

23,399.64

3.25%

52,468.90

6.02%

65,054.00

6.77%

其他應收款

36,685.90

5.05%

45,237.04

6.29%

82,316.80

9.44%

67,981.21

7.07%

存貨

47,364.50

6.52%

48,725.11

6.77%

61,790.13

7.09%

64,426.52

6.70%

其他流動資產

50,123.68

6.89%

1,117.29

0.16%

2,663.64

0.31%

2,576.67

0.27%

流動資產合計

504,313.23

69.37%

488,308.42

67.85%

603,660.74

69.23%

680,118.58

70.74%

可供出售金融資產

532

0.07%

581

0.08%

874.59

0.10%



0.00%

其他非流動金融資產



0.00%



0.00%



0.00%

615.7

0.06%

長期股權投資

225.6

0.03%

178.82

0.02%

177.92

0.02%

177.92

0.02%

投資性房地產

11,100.24

1.53%

11,415.95

1.59%

10,994.95

1.26%

10,675.75

1.11%

固定資產

105,675.13

14.54%

117,408.78

16.31%

113,173.81

12.98%

110,494.18

11.49%

在建工程

47,249.61

6.50%

39,803.04

5.53%

78,810.03

9.04%

97,155.85

10.11%

無形資產

44,628.84

6.14%

48,041.68

6.68%

46,743.47

5.36%

45,680.15

4.75%

商譽

16.86

0.00%

16.86

0.00%

5,493.56

0.63%

5,493.56

0.57%

長期待攤費用

346.58

0.05%

213.4

0.03%

125.09

0.01%

127.71

0.01%

遞延所得稅資產

1,016.45

0.14%

1,050.52

0.15%

1,808.57

0.21%

2,292.43

0.24%




項目

2016年末

2017年末

2018年末

2019年9月末

其他非流動資產

11,858.66

1.63%

12,642.28

1.76%

10,136.70

1.16%

8,630.51

0.90%

非流動資產合計

222,649.96

30.63%

231,352.32

32.15%

268,338.70

30.77%

281,343.76

29.26%

資產總計

726,963.19

100.00%

719,660.73

100.00%

871,999.44

100.00%

961,462.34

100.00%



2016-2018年末,公司資產總額分別為726,963.19萬元、719,660.73萬元和871,999.44萬元。2019年9月末,公司資產總額為961,462.34萬元。

2016-2018年末及2019年9月末,公司流動資產占當期資產總額的比例分別為69.37%、67.85%、69.23%和70.74%,非流動資產占當期資產總額的比例
分別為30.63%、32.15%、30.77%和29.26%。


截至2018年末,公司流動資產為603,660.74萬元,較上年末增長115,352.32萬元,增幅23.63%,主要是包含貨幣資金、應收賬款、預付賬款、
其他應收款、存貨;非流動資產為268,338.70萬元,較上年末增加3.70億元,增幅15.99%,主要包括固定資產、在建工程、無形資產等。截至2019
年9月末,公司流動資產為680,118.58萬元,非流動資產281,343.76萬元。







(2)負債結構分析

公司主要負債科目構成情況



單位:萬元

項目

2016年末

2017年末

2018年末

2019年9月末

金額

占比

金額

占比

金額

占比

金額

占比

短期借款

37,082.12

27.60%

28,760.00

24.72%

58,810.00

24.48%

70,331.20

24.66%

應付票據

8,374.37

6.23%

1,997.25

1.72%

1,389.21

0.58%

15,445.60

5.42%

應付賬款

30,203.90

22.48%

27,286.29

23.45%

55,441.22

23.08%

59,299.30

20.79%

預收款項

2,312.68

1.72%

6,922.50

5.95%

5,206.77

2.17%

6,067.42

2.13%

應付職工薪酬

1,141.15

0.85%

857.31

0.74%

1,000.15

0.42%

1,041.89

0.37%

應交稅費

19,593.92

14.59%

11,850.36

10.18%

12,922.53

5.38%

11,566.35

4.06%

其他應付款

23,055.52

17.16%

26,297.42

22.60%

61,214.74

25.48%

77,233.95

27.08%

流動負債合計

121,763.65

90.64%

103,971.12

89.35%

195,984.61

81.59%

240,985.70

84.50%

應付債券



0.00%



0.00%

41,815.09

17.41%

41,874.53

14.68%

長期應付款

30

0.02%

30

0.03%

30

0.01%

30

0.01%

長期應付職工薪酬

440.72

0.33%

326.9

0.28%

319.68

0.13%

301.16

0.11%

遞延所得稅負債

2,086.58

1.55%

2,019.11

1.74%

2,048.58

0.85%

1,998.42

0.70%

遞延收益-非流動負債

12.74

0.01%

11.31

0.01%

9.88

0.00%

8.81

0.00%

其他非流動負債

10,000.00

7.44%

10,000.00

8.59%



0.00%



0.00%

非流動負債合計

12,570.04

9.36%

12,387.33

10.65%

44,223.23

18.41%

44,212.92

15.50%

負債合計

134,333.70

100.00%

116,358.45

100.00%

240,207.84

100.00%

285,198.62

100.00%




2016-2018年末,公司負債總額分別為134,333.70萬元、116,358.45萬元
和240,207.84萬元。2019年9月末,公司負債總額為285,198.62萬元。2016-2018
年末及2019年9月末,公司流動負債占當期負債總額的比例分別為90.64%、
89.35%、81.59%和84.50%,非流動負債占當期負債總額的比例分別為9.36%、
10.65%、18.41%和15.50%。


截至2018年末,公司流動負債為195,984.61萬元,較上年末增長92,013.49
萬元,增幅88.50%,主要是包含短期借款、應付票據、應付賬款、應交稅費、
其他應付款等;非流動負債44,223.23萬元,較上年末增加31,835.90萬元,增
幅257.00%,主要包括應付債券等。截至2019年9月末,公司流動負債為
240,985.70萬元,非流動負債44,212.92萬元。




3、損益情況及盈利能力

公司經營情況

單位:萬元

項目

2016年度

2017年度

2018年度

2019年1-9月

營業總收入

899,656.84

985,534.65

1,084,154.17

816,066.30

營業總成本

824,809.73

905,987.92

1,005,467.66

754,271.26

營業成本

775,509.43

836,828.13

941,813.13

713,103.25

稅金及附加

3,346.01

4,420.05

3,953.97

2,463.89

銷售費用

31,188.05

49,353.49

36,098.01

21,810.20

管理費用

11,335.36

13,173.90

13,858.26

10,604.19

財務費用

1,688.84

1,433.76

3,919.15

6,289.73

加:其他收益



25.43

10.33

1.07

投資凈收益

223.66

278.40

36.67

1,026.83

資產減值損失

1,742.03

778.59

5,825.13



信用減值損失







-2,162.65

資產處置收益



-37.88

0.11

2.74

營業利潤

75,070.77

79,812.67

78,733.63

60,663.03

加:營業外收入

313.47

261.98

167.02

55.64

減:營業外支出

140.68

74.80

281.39

197.85

利潤總額

75,243.55

79,999.85

78,619.26

60,520.82




減:所得稅

20,117.11

21,898.48

22,157.45

16,445.43

凈利潤

55,126.44

58,101.37

56,461.81

44,075.39

歸屬于母公司所有者的
凈利潤

47,278.37

51,497.83

52,888.01

40,900.26



2016-2018年及2019年9月末,公司營業總收入分別為899,656.84萬元、
985,534.65萬元、1,084,154.17萬元和816,066.30萬元。公司主營業務主要分為五
大板塊,分別為醫藥批發業務板塊、零售配送業務板塊、非藥品銷售業務板塊、
果蔬制品板塊及房地產銷售板塊。近年來公司醫藥批發業務保持較好發展,成為
公司最主要的營業收入來源。




4、現金流量情況分析

最近三年及一期,公司現金流量結構及變化情況如下:

單位:萬元

項目

2016年度

2017年度

2018年度

2019年1-9月

經營活動產生的現金流量:









經營活動現金流入小計

1,004,405.17

1,087,272.16

1,116,438.95

957,856.05

經營活動現金流出小計

988,384.32

1,066,655.00

1,187,519.45

874,226.80

經營活動產生的現金流量凈額

16,020.85

20,617.15

-71,080.50

83,629.25

投資活動產生的現金流量:









投資活動現金流入小計

380,972.36

93,222.51

46,460.96

4,757.20

投資活動現金流出小計

298,437.47

50,450.70

92,516.80

14,346.67

投資活動產生的現金流量凈額

82,534.89

42,771.81

-46,055.84

-9,589.47

籌資活動現金流入小計

60,664.08

44,103.20

110,033.91

51,814.99

籌資活動現金流出小計

57,084.51

100,316.49

80,956.08

42,820.44

籌資活動產生的現金流量凈額

3,579.57

-56,213.30

29,077.83

8,994.55

現金及現金等價物凈增加額

102,135.31

7,175.67

-88,058.51

83,034.32





5、償債能力分析

指標

2016年度

2017年度

2018年度

2019年1-9月

流動比率(倍)

4.14

4.7

3.08

2.82

速動比率(倍)

3.75

4.23

2.76

2.55




資產負債率

18.48

16.17

27.55

29.66

EBITDA利息保障倍數(倍)

50.50

59.49

23.27

10.62



2016-2018年末,發行人資產負債率分別18.48%、16.17%、27.55%,公司資
產負債率總體偏低。2016-2018年度,發行人的利息保障倍數分別為50.50、59.49
和23.27。2018年利息保障倍數下降,主要系全資子公司發行債券及銀行借款增
加所致。總體來看,發行人資產負債率偏低,利息保障倍數較高,償債能力較強。


2016年-2018年,發行人的應收賬款周轉率分別為8.17次、4.33次和3.65
次。存貨周轉率為23.36次、17.42次和17.04次。公司應收賬款資產率和存貨周
轉率有所下降。公司應收賬款周轉率下滑主要原因系公司搶抓兩票制全面落地機
遇,搶占市場優質客戶資源及優化品種結構,授信客戶增加及部分優質客戶授信
額度增加以及加大優勢品種庫存致使應收未收款項增加所致。公司2016年存貨
周轉率高于2017年存貨周轉率,主要系2016年通過重大資產重組收購全資子公
同濟堂醫藥,原上市公司存貨偏低,子公司同濟堂醫藥存貨偏高,期初存貨中
不包含子公司同濟堂醫藥存貨所致。


2016-2018年總資產收益率分別為12.65%、8.03%和7.09%。2016-2018年凈
資產收益率分別為15.94%、9.11%和8.90%。2016-2018年及2019年9月末,發
行人的流動比率分別為4.14、4.70、3.08和2.82,速動比率分別為3.75、4.23、
2.76和2.55,公司資產的流動性較強,發行人短期償債能力較強。6、未來業務
目標及盈利能力的可持續性

(1)總體發展戰略

公司將秉承“國際管理、全國連鎖”的經營理念,以“服務社會、關愛全民
健康”為宗旨,以“創建一流的全健康服務集成供應商”為目標,以“價格低、
質量優、品種齊、配送快、服務好”為服務宣言,踐行共享、創新、整合、共贏
的價值觀,持續完善以湖北為中心,沿京廣線、沿長江線、沿海岸線及絲綢之路
經濟帶的(“三線一帶”戰略)的現代三級物流配送服務體系建設,通過信息技
術拓展和提升服務能力,打通全產業鏈的供應鏈解決方案、信息系統解決方案、
臨床服務解決方案以及營銷服務解決方案四大集成服務,覆蓋供應鏈、醫療信息
化、精準營銷等多個方面,整體服務上下游藥企、第三方物流服務商、醫療機構、
醫生、藥店、患者等全藥品流通環節,不斷升級服務內容和能力。快速從一個傳


統的藥品流通企業轉型為市場需求為導向、以信息為核心、以科技為驅動的全健
康產業鏈資源創新整合平臺,搶占智能健康領域第一梯隊的位置,打造國際一流
水準的同濟堂全健康產業生態。


(2)具體發展計劃和措施

1、市場開拓計劃

公司將抓住我國醫療體制改革的契機,在夯實湖北、江蘇、北京等現有市場
的基礎上,努力拓展新市場,不斷擴大其他省市的市場份額,努力拓展“同濟堂

品牌的市場范圍和市場認知度。


(1)穩固提高規模以上醫院配送市場

根據商務部《2017年藥品流通行業運行統計分析報告》,醫院配送市場占
全國醫藥終端銷售總額的占比為80.00%,未來市場空間十分廣闊。公司將抓住
新醫改要求的“大力發展現代物流配送企業,減少藥品配送流通環節”的契機,
采取各種措施穩固提高規模以上醫院配送市場占有率。首先,公司將提升倉儲規
模和物流配送能力;其次,努力開發省外醫院等醫療機構市場;再次,加強對省
內其他非重點城市的醫院市場開發力度。


(2)積極拓展零售藥店配送市場

目前,公司已經為數千家零售藥店提供藥品配送服務。未來,公司將加快連
鎖藥店配送業務布局,通過提供高效配送服務,提高在湖北省區域內的零售藥店
覆蓋率,加速開拓湖北省外市場;通過增加經營品種、強化內部管理等方法,充
分調動零售門店經營者積極性,完善連鎖藥店配送機制,拓展零售藥店配送市場。


(3)完善分銷網絡建設

根據公司“三線”發展戰略,以并購、加盟等資源整合方式,沿京廣線、長
江線和海岸線布局業務,向全國市場擴張,形成完善的三線三級物流配送體系和
分銷網絡,將公司建設成為業務范圍覆蓋全國的大型醫藥流通企業。


2、優化現代物流配送中心管理和運作,提高信息化水平

公司將進一步加強全國現代物流中心管理和運作,持續改進優化,形成相互


聯動,不斷提升物流中心運載能力,提高訂單處理效率和物流配送能力,有效降
低費用,為公司持續快速健康發展奠定堅實基礎。在信息系統建設方面,將加大
硬件設施設備的投入和專業技術人員的引進。在原有信息系統基礎上,提升信息
系統服務功能,提高自主研發能力。針對醫院供應鏈延伸服務等項目投入信息系
統開發軟件和相應設備,不斷提高信息系統兼容性,并能根據不同需求制定功能
模塊,實現包括庫存管理、訂單處理、識別技術、用藥監測、處方審核、處方調
配、統計分析、預警等醫院需求的其他功能。加強供應鏈管理信息平臺建設,拓
展移動辦公平臺功能。


3、穩固發展“藥房集中供應”業務

2014年11月,湖北省率先發布《關于加強全省公立醫院藥房托管工作管理
的指導意見(試行)》(鄂衛生計生發〔2014〕48號),擬在全省公立醫院推行
“醫藥分開”,將醫院藥房托管給藥品經營企業,進一步壓縮藥品利潤,降低藥
價。公司抓住此次“醫藥分開”改革的契機,積極拓展藥房集中供應業務。目前,
公司通過《藥房托管協議》或《藥品購銷協議》等具有約束力的方式直接或實質
性托管了湖北省內近20家醫院藥房,成為公司利潤的重要來源,形成了公司的
特色業務。未來,公司將充分利用湖北省推廣藥房集中供應的發展契機,結合公
司多年在該業務領域積累的豐富經驗,積極拓展藥房集中供應等高附加值業務,
努力增加醫療機構藥房集中供應數量,使其成為公司業務和利潤持續增長的來源。


4、積極推進醫院供應鏈延伸服務項目實施

通過醫院供應鏈延伸服務項目將加強、鞏固公司與制藥廠、醫藥經營企業、
醫療機構、藥店、消費者的持續穩定合作關系,提升上下游客戶粘性,實現規模
以上各業務板塊市場份額的顯著提升,實現企業由傳統單一的配送商逐步向綜合
性醫藥物流服務供應商轉變。2018年,“兩票制”在全國推開,發行人作為終
端覆蓋范圍廣、上游供應商供求關系融洽并具備良好粘性、并且擁有強大且高效
的并購執行力的大型醫藥商業流通企業,在過去多年發展渠道結構的過程中,推
行終端戰略,已逐步建立了“廠家銷公司、公司銷終端”的兩票制結構模式。


公司廣泛并持續擴充的終端銷售市場、強大的終端配送控制能力及資金實力
已成為生產企業優化其銷售模式、渠道結構,降低運營成本、提升風險管控能力


并延伸產品服務的最佳選擇。


公司將繼續借助上市公司公眾影響力及資本市場強大的融資能力等多方面
優勢,在穩健發展現有業務并穩固上下游合作伙伴關系的同時,從各類擁有獨特
優勢但不具備綜合優勢的同類企業中優選并購目標加以整合,并引入業內精英人
才,進一步拓寬公司產品渠道,加大產品結構優化調整,加強上下游供應鏈緊密
銜接、倉儲資源和運輸資源有效整合、多倉協同配送、物流成本經濟的控制,持
續推動供應鏈延伸服務合作,并以此為基礎推動分級診療醫聯體合作平臺、器械
耗材和檢驗試劑供應鏈項目以及其他醫院相關項目合作,將公司打造成為現代化、
智能化的高服務能力和高效率的健康服務企業,從而鞏固公司的民營醫藥第一陣
營的行業地位。


5、財務管理與再融資計劃

公司的盈利能力一直保持在較好水平,主要因素之一為公司始終堅持精細化
管理,嚴格控制各項成本和費用。未來,公司將繼續做好財務管理工作,加強財
務風險控制,進一步完善有效的公司內控制度。公司還將根據業務運營和擴張的
實際資金需求及自有資金狀況決定是否進行再融資以及采取何種方式再融資,從
而為公司發展提供資金來源和資金保障。


6、推進電子商務運作,加強互聯網技術應用,提升消費和服務便利性

在醫藥電子商務方面,公司將保持開放和審慎的態度,并積極探索實現互聯
網與傳統行業的融合,確保既能滿足流通和銷售環節的安全性、規范性要求又能
實現效率提升,提高消費便利性和持續盈利能力。拓展線上渠道包括手機APP商
城、微信商城、PC官網等,充分利用線下藥店優勢,實施線上與線下一體化營
銷,發展區域內醫藥電子商務市場。


同時進一步細化系統功能架構,完善人員組成,明確產品分布定位,加快
O2O發展,讓互聯網成為線下交易的平臺,開展“網訂店取”、“網訂店送”等
新型零售模式,促進線下零售業務的發展。此外,公司將在互聯網技術應用方面
加強與醫療機構、專業科技公司的合作,推動處方外購、線上診療、移動支付、
慢病管理等方面的合作,完成信息系統的研發、引進和對接,打造區域內“互聯


網+健康”產業應用的典型。


四、本次發行的募集資金用途

本次公司債券的募集資金扣除發行費用后,將用于償還發行人有息債務及/
或補充公司與防控新型冠狀病毒肺炎醫藥物資供應相關的流動資金及適用的法
律法規允許的其他用途。具體用途及金額提請股東大會授權董事會,并同意董事
會授權公司根據公司實際需求情況確定。


五、其他重要事項

1、對外擔保

截至2019年9月30日,公司累計對合并范圍外擔保余額為800萬元,為公司全
資孫公司廣東坤和在中國農業銀行股份有限公司茂名高州支行申請流動資金貸
款800萬元,應銀行要求國鑫擔保為該筆貸款提供擔保,公司為上述擔保事項提
供反擔保。


被擔保方違約風險可控,因此對公司的償債能力不存在重大不利影響。


2、重大訴訟

截至公告日,公司不存在重大訴訟、仲裁事項。


特此公告。




新疆同濟堂健康產業股份有限公司董事會

2020年3月7日




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