11公司獲得推薦評級-更新中

時間:2020年03月05日 19:20:20 中財網
【19:19 貴州茅臺(600519)公司動態點評:換帥加速改革 開啟增長新時代】

  3月5日給予貴州茅臺(600519)推薦評級。

  盈利預測與投資建議。該機構預計2019-21 年,公司營業總收入為887、1041、1218 億元,歸母凈利潤為420、498、590 億元,EPS 分別為33.5、39.7、47.0 元/股,對應PE 分別為34、28、24X。考慮到新任管理層就位后,預計公司會進一步加速營銷體改革,并強化了提價預期,疊加疫情加速行業  集中度提升,公司基本面大概率持續改善,該機構給予20 年PE33 倍,對應的目標價為1310 元,維持“推薦”評級。

  風險提示:飛天茅臺放量不及預期,宏觀經濟增速放緩導致需求疲軟,食品安全事件。

  該股最近6個月獲得機構95次買入評級、19次增持評級、17次推薦評級、9次審慎增持評級、8次強烈推薦評級、7次強烈推薦-A評級、4次強推評級、4次買入-A評級、3次跑贏行業評級、1次ADD評級、1次Outperform評級。


【16:59 天味食品(603317)2019年業績快報點評:收入符合預期 核心產品穩健增長】

  3月5日給予天味食品(603317)推薦評級。

  盈利預測及投資建議:短期看,公司以C 端消費為主,預計疫情影響有限,核心業務穩健增長,隨豬瘟影響下降,預計20 年香腸料恢復增長。未來3~5年預計以份額擴張作為主要目標,作為行業龍頭有望受益行業增長、集中度提升,該機構下調19/20/21 年EPS 預測至0.72/0.95/1.20(原預測值0.81/1.02/1.25元),對應PE 分別為67/51/40 倍,雖然業績預測下調,但上調未來12 個月目標價至54.00 元,因為賽道優良,中長期成長空間充足,對應21 年45 倍市盈率,維持“推薦”評級。

  風險提示:食品安全問題;原材料價格波動;募投項目不及預期等。

  該股最近6個月獲得機構10次增持評級、5次買入評級、3次審慎增持評級、3次推薦評級、1次謹慎推薦評級。


【16:10 森馬服飾(002563):發布員工持股計劃 士氣望提升】

  3月5日給予森馬服飾(002563)推薦評級。

  【投資建議】:預計2019/2020/2021 年公司歸母凈利潤分別為15.46/15.89/17.93 億元,同比增速在-8.72%/2.76%/12.89%,對應EPS 為0.57/0.59/0.66 元/股,對應P/E 為14/14/12,給予“推薦”評級。

  【風險提示】:(1)宏觀經濟下行,消費增速進一步放緩。(2)童裝、休閑兩大主營業務發展低于預期。(3)收購新品牌發展不及預期。

  該股最近6個月獲得機構39次買入評級、21次增持評級、4次推薦評級、2次強烈推薦評級、2次強烈推薦-A評級、1次買入-A評級、1次跑贏行業評級、1次優于大市評級。


【16:09 紅墻股份(002809):市場布局顯成效基建投資利成長】

  3月5日給予紅墻股份(002809)推薦評級。

  五、公司盈利預測及投資評級
  風險提示:主營產品及原材料價格大幅波動


【16:09 北信源(300352)重大事項點評:信源豆豆服務政協履職平臺 加速推廣應用可期】

  3月5日給予北 信 源(300352)推薦評級。

  投資建議:考慮公司投入持續加大,該機構下調公司2019-2021 年凈利潤預測為0.23 億、2.07 億、2.95 億(原預測為1.59 億、2.73 億、3.94 億元),對應PE分別為597 倍、67 倍和47 倍,參考可比公司估值及公司歷史估值,給予公司2021 年55 倍PE,對應目標價11.19 元,維持“推薦”評級。

  風險提示:新業務拓展不及預期;政策落地不及預期。

  該股最近6個月獲得機構6次買入評級、4次推薦評級、1次增持評級。


【15:59 泰和新材(002254):業績符合預期 看好芳綸產能持續放量】

  3月5日給予泰和新材(002254)推薦評級。

  盈利預測:該機構預計公司2019/2020/2021年EPS分別為0.35元、0.53元、0.73元,對應當前股價市盈率分別為40倍、26倍、19倍。維持“推薦”評級。

  風險提示:產品價格下滑;需求不及預期;環保監管
  該股最近6個月獲得機構12次中性評級、5次推薦評級、5次增持評級、4次買入評級。


【14:29 華宏科技(002645):收購鑫泰科技進軍稀土回收利用 持續拓展再生資源版圖】

  3月5日給予華宏科技(002645)推薦評級。

  二、投資建議:公司持續圍繞再生資源利用行業進行布局,定增收購方案已經過會,同時各業務板塊之間協同性良好,業績增長值得期待。假設2020 年公司能夠完成定增收購并攤薄當年業績,則預計2019~2021 年公司EPS 分別為0.51/0.60/0.71,對應當前股價PE 22/19/16x,略低于行業20x 的2020 年預測PE 中位數,同時公司運營業務占比的提升有望減弱業績周期性波動,提振估值。首次覆蓋,給予“推薦”評級。

  三、風險提示:廢鋼供需格局有所惡化;2、老舊小區改造進展緩慢;3、資產收購進度不及預期。

  該股最近6個月獲得機構2次買入-A評級、2次優于大市評級。


【13:44 安琪酵母(600298):剛需屬性凸顯 全年目標不變】

  3月5日給予安琪酵母(600298)推薦評級。

  風險提示:原材料價格波動,匯率波動,環保限產
  該股最近6個月獲得機構12次買入評級、9次增持評級、5次審慎推薦-A評級、4次推薦評級、3次審慎增持評級、3次強推評級、2次強烈推薦評級、2次中性評級、1次跑贏行業評級、1次優于大市評級。


【11:24 科士達(002518)動態報告:同源技術多領域延伸 有望受益下游行業向好發展】

  3月5日給予科 士 達(002518)推薦評級。

  投資建議:公司深耕電力電子領域多年,主營業務板塊依托同源技術進行延伸,有望受益各業務板塊所在行業的景氣度向上。預計2019/2020/2021 年EPS 分別為0.55、0.66、0.82 元,對應PE(3 月4 日收盤價)為27X、23 X、18X。參考中恒電氣2020 年PE 為39X(Wind一致預期)以及科華恒盛2020 年PE 為27X(Wind 一致預期),均高于當前公司2020年對應PE。首次覆蓋,給予“推薦”評級。

  風險提示::政策變化,所處行業發展不達預期,產能及銷售情況不及預期,產品價格大幅下降風險
  該股最近6個月獲得機構3次買入評級、3次強推評級、2次強烈推薦評級、1次買入-A評級、1次跑贏行業評級。


【11:24 久立特材(002318)深度研究報告:傳統主業基礎牢固 穿越周期再迎曙光】

  3月5日給予久立特材(002318)推薦評級。

  盈利預測與投資建議。該機構預計公司2019-2021 年歸母凈利潤分別為4.97 億元、5.76 億元和6.35 億元,EPS 分別為0.59 元、0.68 元和0.75 元,對應PE分別為15 倍、13 倍和11 倍。根據公司歷史估值和行業橫向對比,給予18 倍估值,對應的股價為10.62 元,首次覆蓋給予“推薦”評級。

  風險提示:油氣行業投資大幅下行
  該股最近6個月獲得機構24次買入評級、4次增持評級、3次審慎增持評級、1次推薦評級、1次優于大市評級。


【10:19 長盈精密(300115)公司事件點評報告:全品類布局 增發加碼新能源與5G】

  3月5日給予長盈精密(300115)推薦評級。

  三、投資建議:預計公司19-21 年歸母凈利潤0.82、7.0、9.4 億元,對應估值267、31.4、23.3倍,參考Wind 一致預期2020 年精研科技科森科技的估值45.0、30.0 倍,考慮到公司在金屬加工領域龍頭地位,給予“推薦”評級。

  四、風險提示::疫情控制不達預期、中美貿易摩擦加劇、消費降級
  該股最近6個月獲得機構6次跑贏行業評級、5次買入評級、2次推薦評級、2次增持評級。


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