54公司獲得推薦評級-更新中

時間:2019年10月25日 21:15:22 中財網
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【14:17 辰安科技(300523):Q3單季度業績迎來拐點 看好全年業績釋放】

  10月25日給予辰安科技(300523)推薦評級。

  三、投資建議:公司作為應急平臺領軍企業,三季度收入確認迎來業績拐點,考慮到公司在后續仍有大量項目在手,該機構預計公司19-21 年歸母凈利潤為2.17/3.1/4.04 億,EPS為1.44/2.05/2.67 元,對應現價PE 為29/20/16 倍,當前選取可比公司19 年平均PE為55 倍,公司具備估值優勢,首次覆蓋該機構給予“推薦”評級。

  四、風險提示::訂單驗證不及預期,海外業務不及預期
  該股最近6個月獲得機構5次買入-A評級、3次買入評級、2次強推評級、1次推薦評級、1次增持評級。


【14:17 金鉬股份(601958)三季報點評:鉬價進入景氣周期 盈利能力持續改善】

  10月25日給予金鉬股份(601958)推薦評級。

  三、投資建議:后續鉬價堅挺將持續支撐公司業績增長。預計2019/2020/2021 年EPS 分別為0.19/0.23/0.26 元,對應當前股價的PE 分別為37/31/27 倍。公司當前估值處于近5年10%分位數以內,首次覆蓋,給予“推薦”評級。

  四、風險提示::新增產能釋放風險,下游需求不及預期風險。

  該股最近6個月獲得機構14次中性評級、12次買入評級、6次增持評級。


【14:06 美年健康(002044):持續強化C端服務 內生驅動轉型重塑核心競爭力】

  10月25日給予美年健康(002044)推薦評級。

  盈利預測與投資評級:預計公司2019 年-2021 年實現營業收入分別為92.08 億元、101.78 億、115.70億元;歸母凈利潤分別為10.67 億元、11.98 億元和14.05 億元;EPS 分別為0.34 元、0.38 元和0.45 元,對應PE 分別為39.25X、34.92X 和29.78X。維持“推薦”評級。

  風險提示:1、產品銷售不及預期;2、政策變動風險。

  該股最近6個月獲得機構22次買入評級、12次增持評級、5次跑贏行業評級、2次謹慎推薦評級、2次推薦評級、1次強烈推薦評級、1次審慎增持評級。


【13:10 湯臣倍健(300146)2019年三季報點評:行業因素壓制短期業績 長期看好大單品推廣及新品研發】

  10月25日給予湯臣倍健(300146)推薦評級。

  三、盈利預測與投資建議
  根據公司前三季度經營情況,該機構對公司盈利預測進行小幅下調。預計19-21 年公司實現營業收入55.25/71.28/91.95 億元,同比+27%/+29%/+29%;實現歸屬上市公司凈利潤11.60/14.33/17.93 億元,同比+16%/+24%/+25%,對應EPS 為0.79/0.98/1.22 元,目前股價對應PE 為22/18/14 倍。受行業監管政策、電商平臺政策、電商法實施、單品處于導入期等因素影響,公司短期經營業績壓力有所增大。但公司作為行業頭部公司,長期成長性仍然可期。同時,目前公司估值顯著低于其他食品板塊整體32 倍的水平,故維持“推薦”評級。

  四、風險提示::業務擴張速度不及預期,成本上漲超預期,食品安全問題等。

  該股最近6個月獲得機構30次買入評級、19次增持評級、3次跑贏行業評級、3次強烈推薦評級、3次審慎推薦-A評級、3次推薦評級、2次強推評級、1次優于大市評級、1次審慎增持評級。


【13:00 深圳機場(000089)季報點評:國際航線增長保持高速 短期業績受薪酬增長影響】

  10月25日給予深圳機場(000089)推薦評級。

  投資建議:A/B 航站樓租賃訴訟和T3 航站樓部分廣告設施拆除導致公司2019 年業績出現下滑,但該機構認為,隨著粵港澳大灣區和先行示范區建設的推進,以及旅客服務流程的優化、機場自助設備的投用和空管新技術的采用,深圳機場仍然能夠保持旅客吞吐量的持續增長,公司營業收入增長的主要基礎并未變化。同時,國際航班數量快速增長和國際旅客吞吐量占比提高,能夠帶動公司的航空主業和非航業務收入的快速增長。綜上,該機構維持盈利預測,預計公司2019-2021 年歸屬母公司凈利潤分別為6.08 億元、7.47 億元、8.16 億元,預計EPS 分別為0.30 元、0.36 元、0.40元,對應PE 分別為35.0、28.5 和26.1。維持“推薦”評級。

  風險提示:1)政策風險:中國航空發展總體上還處于政府強管控時期,機場發展空間和方向原則上仍然受到政府層面的影響,因此政策調整可能影響機場既定的發展規劃,導致發展方向偏離預期。

  該股最近6個月獲得機構10次增持評級、9次買入評級、8次中性評級、3次強烈推薦-A評級、3次強推評級、3次推薦評級、1次減持評級、1次謹慎推薦評級。


【12:49 紫光國微(002049)季報點評:業績維持高增 資產重組有序進行】

  10月25日給予紫光國微(002049)推薦評級。

  盈利預測與投資建議:公司擬收購的Linxens 是全球最大的智能安全芯片組件廠商之一,交易有助于公司進一步鞏固在智能安全芯片領域的領軍地位。受到國產化率提高的影響,公司的集成電路業務保持高速增長。公司擬將子公司西安紫光國芯76%股份轉讓給紫光集團子公司紫光存儲,會進一步提升公司盈利能力。該機構維持此前盈利預測,預計2019~2021 年每股收益分別為0.68、0.85、0.94元,PE 分別為74.1、58.6、53.5。,維持“推薦”評級。

  風險提示:1)匯率風險:公司的主營業務中有部分對境外銷售并采用外幣計算,匯率波動會對其財務費用產生一定的影響。2)智能卡芯片業務不及預期:智能卡芯片由于智能卡芯片產業的技術門檻較低、國內競爭激烈,未來公司可能面臨毛利率較大幅度下滑的風險。3)FPGA 研發進度不達預期風險:目前來看,紫光同創的FPGA 業務已經與多家國內通信廠商展開合作,但FPGA 芯片研發周期長、技術門檻高,不排除未來FPGA 研發進度不及預期的風險。4)內存業務剝離失敗風險:公司擬將子公司西安紫光國芯76%股份轉讓給紫光集團子公司北京紫光儲存,股權轉讓計劃尚未獲批。

  該股最近6個月獲得機構9次買入評級、3次強烈推薦評級、3次推薦評級、2次買入-A評級、1次增持評級。


【10:30 鋅業股份(000751):受益高加工費持續 盈利大幅改善】

  10月25日給予鋅業股份(000751)推薦評級。

  據盈利預測,預計2019-2021 年公司歸母凈利潤分別為1.93、2.83、3.16 億元,同比增長263.43%、46.76%、11.59%,對應PE 分別為24、16、14。維持“推薦”評級。

  風險提示::海外鋅礦釋放不及預期風險;鋅冶煉產能超預期風險;下游需求不及預期風險;天氣因素公司項目關停風險
  該股最近6個月獲得機構2次推薦評級。


【09:44 科大訊飛(002230)FY2019Q3季度點評:扣非后凈利潤大幅上漲 降費增效顯著】

  10月25日給予科大訊飛(002230)推薦評級。

  三、投資建議:三、 維持“推薦”評級。公司作為人工智能領域的領頭羊,利用AI 技術先后在教育、政法、訊飛開發平臺等重點領域推進業務發展,實現前三季度凈利潤的快速增長。因此,該機構給予公司2019-2021 的EPS 為0.41/0.59/0.81,對應現價PE 為84X/58X/43X。目前A 股應用軟件類行業19 年PE 的wind 一致預期為75X,考慮公司作為AI 行業領軍企業,可給予一定估值溢價。因此維持“推薦”評級。

  四、風險提示::下游需求不及預期、核心人才流失、市場競爭加劇
  該股最近6個月獲得機構19次買入評級、8次推薦評級、7次增持評級、4次強推評級、3次跑贏行業評級、2次買入-A評級、1次強烈推薦-A評級、1次審慎增持評級、1次優于大市評級、1次中性評級、1次Outperform評級。


【09:44 中航光電(002179)簡評報告:連接器有望持續突破 全年穩定增長可期】

  10月25日給予中航光電(002179)推薦評級。

  三、投資建議:公司在連接器領域深耕多年,該機構看好公司長期發展。預計公司2019~2021 年EPS 分別為1.11、1.36 和1.68 元,對應PE 為35X、28X 和23X,公司歷史平均估值為36X,給予“推薦”評級。

  四、風險提示:軍品訂單不達預期;2、新能源汽車銷量不達預期;3、海外業務拓展進展緩慢
  該股最近6個月獲得機構23次買入評級、14次增持評級、13次推薦評級、8次強烈推薦評級、5次跑贏行業評級、3次審慎增持評級、1次優于大市評級。


【09:44 中直股份(600038)簡評報告:直-20已公開亮相 業績延續高增長】

  10月25日給予中直股份(600038)推薦評級。

  三、投資建議:公司是我國直升機制造業主力軍,前三季度業績提升顯著,該機構看好公司長期發展。預計公司2019~20201 年EPS 分別為1.11、1.40 和1.77 元,對應PE 為39X、31X和24X,可比公司平均估值為65X,給予“推薦”評級。

  四、風險提示:軍機訂單不達預期;2、通航市場發展緩慢
  該股最近6個月獲得機構34次買入評級、9次增持評級、8次推薦評級、5次買入-A評級、5次跑贏行業評級、3次強烈推薦-A評級、2次強推評級、2次審慎增持評級、2次強烈推薦評級、1次優于大市評級。


【08:19 生物股份(600201):老產品重獲新生 助力公司拓展海外市場】

  10月25日給予生物股份(600201)推薦評級。

  3.盈利預測與評級:考慮公司未來有望通過海外市場拓展收入來源,該機構調整了對公司的盈利預測,預計公司2019-2021 年實現營業收入10.92/17.52/25.16 億元(前值10.06/16.48/24.09億元),歸母凈利潤3.62/6.50/10.52 億元(前值3.49/6.29/10.25億元),EPS 分別為0.31/0.56/0.90 元(前值0.30/0.54/0.88 元),對應PE 分別為61.40x/34.22x/21.15x,維持“推薦”評級。

  風險提示:養殖行業疫情的風險,市場競爭加劇的風險,行業及出口地政策監管變動風險
  該股最近6個月獲得機構21次買入評級、15次增持評級、10次推薦評級、6次跑贏行業評級、2次優于大市評級、1次增持-A評級、1次強推評級、1次審慎增持評級、1次買入-A評級、1次持有評級。


【08:07 華策影視(300133):行業調整期公司積極應對 聚焦精品內容開發 關注后續劇集確認情況】

  10月25日給予華策影視(300133)推薦評級。

  盈利預測與投資評級:該機構預計公司2019-2021 年歸母凈利分別為2.02/4.13/4.76 億元,對應當前PE 分別為57/28/24X,維持“推薦”評級。

  風險提示:影視項目開發及收入確認、市場表現不達預期,應收賬款減值風險,版權之外變現模式尚未成熟,監管政策趨嚴,行業競爭加劇,劇集售價及拍攝成本變化,市場風格切換等。

  該股最近6個月獲得機構11次中性評級、6次買入評級、4次增持評級、2次推薦評級、1次優于大市評級、1次審慎增持評級。


【08:07 深圳機場(000089)2019年三季報點評:短期業績承壓 靜待長期非航價值潛力釋放】

  10月25日給予深圳機場(000089)謹慎推薦評級。

  三、投資建議:預計2019-2021 年公司EPS 分別為0.29、0.39、0.34 元,對應2019-21 年PE 估值各為36X、27X、31X。PB 角度看,公司PB 約1.7X,仍為國內機場股最低(上海機場5.1X、白云機場2.7X、廈門空港1.8X)。作為國內科技創新領先的城市,深圳經濟體量巨大,而深圳機場作為深圳目前唯一的航空交通樞紐,其旅客吞吐量尤其是國際旅客吞吐量地位與其經濟發展程度不相匹配,未來伴隨資源瓶頸、主基地航司投入、免稅經營合約重簽等制約因素改善,該機構認為公司未來商業價值不可限量,維持“謹慎推薦”評級。

  四、風險提示::人工成本大幅增長;衛星廳建設進展不及預期;國際線拓展進展不及預期。

  該股最近6個月獲得機構10次增持評級、9次買入評級、8次中性評級、3次強烈推薦-A評級、3次強推評級、3次推薦評級、1次減持評級、1次謹慎推薦評級。


【08:06 以上海機場(600009)為例:機場非航大時代:20年復盤與展望】

  10月24日給予上海機場(600009)推薦評級。

  風險提示:公共設施盈利較高,帶來的潛在政策沖擊
  該股最近6個月獲得機構26次買入評級、16次推薦評級、12次增持評級、9次跑贏行業評級、4次強烈推薦-A評級、2次審慎增持評級、2次優于大市評級、1次Outperform評級。


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